星空-TrendForce集邦咨询: 英伟达将Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预计2025年将推动CoWoS

[导读]Oct. 22, 2024 ---- 按照TrendForce集邦咨询最新查询拜访，NVIDIA(英伟达)近期将其所有Blackwell Ultra产物改名为B300系列，预估来岁将策略性主推B300和GB300等采取CoWoS-L的GPU产物，这将晋升对进步前辈封装手艺的需求量。 Oct. 22, 2024 ---- 按照TrendForce集邦咨询最新查询拜访，NVIDIA(英伟达)近期将其所有Blackwell Ultra产物改名为B300系列，预估来岁将策略性主推B300和GB300等采取CoWoS-L的GPU产物，这将晋升对进步前辈封装手艺的需求量。 英伟达将原B200 Ultra改名为B300、GB200 Ultra改名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则别离调剂为B300A和GB300A。B300系列产物按原计划将在2025年第二季至第三季间最先出货。至在B200和GB200，估计将在2024年第四时和2025年第一季之间陆续启动出货。 TrendForce集邦咨询指出，NVIDIA对Blackwell系列芯片的划分更注意，以别离供给合适CSP(年夜型云端业者)效能要乞降办事器OEM性价比需求的产物，并按照供给链所能供给的量能动态调剂。如B300A锁定OEM客群，估计待H200出货岑岭曩昔，在2025年第二季起才会慢慢放量。 NVIDIA原计划供给B200A系列产物给办事器OEM客户，却在设计阶段就调剂为B300A，隐含OEM的企业客户对降规版GPU需求不如预期。而从GB200A调剂为GB300A的机柜方案来看，将来企业客户恐会晤临进入本钱较高的问题，成长动能恐遭到按捺。 不雅察NVIDIA近期产物策略，2025年将更出力在营收进献度较高的AI机种。举例而言，今朝NVIDIA积极投入手艺和资本在NVL Rack方案，协助办事器系统业者针对NVL72的系统效能调教或液冷散热等，并鞭策AWS、Meta等从现有NVL36转为扩年夜导入NVL72。 从出货占比的角度来看，NVIDIA高端GPU产物较着成长，估量2024年整体出货占比约50%，年增幅跨越20个百分点。2025年受Blackwell新平台带动，其高端GPU出货占比将晋升至65%以上。 TrendForce集邦咨询暗示，NVIDIA为CoWoS主力需求业者，预期2025年随Blackwell系列放量，对CoWoS的需求占比将年增逾10个百分点。从近期NVIDIA调剂产物线的环境来看，推估其2025年将更侧重供给B300或GB300等给北美年夜型CSP业者，上述GPU皆利用CoWoS-L手艺。 B300系列将采取HBM3e 12hi 除对CoWoS需求增添外，NVIDIA对HBM的采购范围也将延续扩年夜，预估其占整体HBM市场的耗损量将在2025年冲破70%，年增逾10个百分点。TrendForce集邦咨询预期B300系列都将搭配HBM3e 12hi，这款HBM产物的量产时候点将落在2024年第四时与2025年第一季之间。但是，HBM3e 12hi为供给商针对NVIDIA首度年夜量出产的12hi仓库层数产物，预期出产良率最少需历经二个季度以上的进修曲线才能到达不变状况。

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